TMT行業:華為發布VR眼鏡 高度重視相關產業鏈

    來源: 財富動力網 作者:佚名

    摘要: 華為發布VR眼鏡,高度重視相關產業鏈。9月26日華為在其新品發布會上發布了一款全新的VR眼鏡產品HUAWEIVRGlass,與華為上次發布VR產品相隔兩年。我們認為此次華為發布VR眼鏡應予以比之前更高

      華為發布VR眼鏡,高度重視相關產業鏈。9月26日華為在其新品發布會上發布了一款全新的VR眼鏡產品HUAWEIVRGlass,與華為上次發布VR產品相隔兩年。我們認為此次華為發布VR眼鏡應予以比之前更高的重視,主要原因有兩點:1、時間上比之前發布更加成熟,此次發布時點與5G發展時間節點十分契合,5G低延遲等特性能夠解決VR此前由于延遲問題造成的眩暈,突破VR應用瓶頸;2、體積以及重量大幅下降使得用戶體驗大幅提升,機身厚度為一般VR眼鏡的1/3,重量較華為上一代VR眼鏡相比下降了176%。我們認為VR/AR是5G最為重要的應用場景之一,全球來看,在2B領域中:培訓、工業維護、零售展示是最大的應用場景;2C領域中:游戲、視頻、文旅是最大應用場景,預計在2023年總支出規模達到208億美元。VR/AR產業鏈無論從制造端還是內容端都將誕生行業新機遇,制造端建議關注舜宇光學科技、瑞聲科技;內容端建議關注金山軟件、騰訊控股。

      此外,我們依舊認為華為鯤鵬產業鏈是未來科技行業最確定主線,華為此前發布鯤鵬計劃,希望在未來五年能夠復制intel之前的發展路徑,打造一個基于ARM架構的服務器生態。目前華為基于鯤鵬芯片的服務器在性能方面已經與intel相差不大,是目前國內性能最好的服務器,受益于國家自主可控加速進展,華為鯤鵬芯片服務器將迎來廣闊市場以及眾多軟件硬件伙伴與其適配,目前對服務器性能要求最高的金融領域已經開始使用華為鯤鵬芯片服務器,足以證明鯤鵬生態的確定性。推薦目前鯤鵬合作伙伴中的細分龍頭標的:用友網絡、金蝶國際、中芯國際、中國軟件國際。當前重點推薦標的:金蝶國際、萬國數據、卓勝微、金山軟件、愛立信、中芯國際。

      風險提示。VR/AR發展不及預期,鯤鵬計劃發展不及預期。

    關鍵詞:

    VR,華為,發布,鯤鵬,服務器

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