評級變動:23家被首次覆蓋 科華恒盛獲“買入”評級

    來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

    摘要: 2月19日,科華恒盛、蘇試試驗等23家股票評級被首次覆蓋。光大證券19日發布研報稱,科華恒盛是國內UPS高端電源龍頭,憑借其在超大功率UPS優勢,業務拓展至數據中心領域,推出數據中心整體解決方案,同時

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      2月19日,科華恒盛、【蘇試試驗(300416)、股吧】等23家股票評級被首次覆蓋。

      光大證券19日發布研報稱,科華恒盛是國內 UPS 高端電源龍頭,憑借其在超大功率 UPS 優勢,業務拓展至數據中心領域,推出數據中心整體解決方案,同時自主投資建設運營數據中心,目前數據中心相關業務已上升為公司第一大業務板塊(19H1收入占比 47%)。19Q1 以來,公司業績回歸穩定增長通道,2019年前三季度實現收入 25.8 億元(YOY+16.77%),實現歸母凈利潤 1.33 億元(YOY+20.2%);預告 2019 年全年實現凈利潤 1.75~2.13 億元,同比增長 135%~185%。

      看好科華恒盛在IDC 領域的市場前景,預計 2019~2021 年公司歸母凈利潤分別為 1.97/2.72/3.39 億元,對應 PE 分別為 30X/21X/17X,估值相對較低,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      與此同時,蘇試試驗當天也被首次覆蓋。近日蘇試試驗發布了2019 年業績預告,預計實現歸母凈利潤 0.79-0.94 億元,同比+10%-30%,試驗服務與試驗設備業務雙輪驅動,均保持了穩步增長。

      國信證券點評稱,公司以可靠性與環境試驗設備起家,業務逐步拓展到可靠性與環境試驗服務,實現“設備+試驗服務”雙輪驅動,在行業內均處于領先地位。1)原有設備業務主營力學環境試驗設備,收入從 2013 年的 1.60 億元穩健增長至 2018 年的 3.20 億元,CAGR 達 14.87%,當前產品品類進一步拓展到氣候試驗設備,市場天花板從 30 億增至超過 100 億元,未來幾年有望提速發展;2)切入的可靠性與環境試驗業務屬于服務類業務,業務周期性弱,當前行業也正處于快速成長的階段,受益行業發展,公司業務收入 2013 年的0.60 億元穩健增長至 2018 年的 2.96億元,CAGR 達 37.60%,近年進一步布局電磁兼容檢測,和可靠性與環境試驗形成極強的業務協同性,共同加速檢測服務業務的發展。

      預計蘇試試驗2019-21年歸母凈利潤 0.85/1.29/1.71 億元,對應 EPS0.63/0.95/1.26 元,PE 63/42/32 倍。首次覆蓋給予“增持”評級。

      除了科華恒盛、蘇試試驗,精鍛科技、皮阿諾、浙江龍盛等亦被首次覆蓋。以下為2月19日被機構首次覆蓋的上市公司名單:

      (文章來源:東方財富研究中心)

    關鍵詞:

    可靠性,試驗設備,科華恒盛

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