化工:聚合MDI再度大幅上調 染料板塊表現依然強勢

    來源: 和訊研報 作者:鄭勇

    摘要:

      行業動態信息最新景氣指數-7.39,上周景氣指數1.14;化工景氣指數轉負,本周二級市場基礎化工指數(中信)漲0.14%,上證漲0.43%。

      油價震蕩,周四布油收盤價67.82美元/桶,周跌0.04美元/桶,美國3月29日當周石油鉆機數816口,環比減8口,前值減9口,OPEC減產初具成效+美國原油鉆機數下降,我們維持2019年價格中樞在60-70美元/噸的區間判斷。

      本周天嘉宜爆炸事件持續發酵,疊加昆山燃爆事故;整個江蘇安檢、環保檢查愈演愈烈,間苯二胺報價直接上調到10萬元/噸,分散染料出廠價格再度上調到52元/kg,【浙江龍盛(600352)股吧】相對受益;同時重點關注農藥、染料板塊。

      本周【萬華化學(600309)股吧】大幅上調聚合MDI4月份掛牌價至17800元/噸,超預期;玉米深加工產業鏈中,氨基酸已經到達大廠盈虧平衡線,味精價格持續上漲;純堿行業,2019年1-2月份,玻璃產量增速7.8%,純堿產量則同比下滑4%,而且庫存下降速度極快,建議關注山東海化。

      化工周期領域,我們再度重申當前估值仍處于十年來低點,化工龍頭標的包括萬華化學、華魯恒升、魯西化工、桐昆股份、衛星石化、中國石化、利爾化學、揚農化工、安道麥A、合盛硅業、東方鐵塔等長期而言具備底部配置的價值。

      我們判斷化工行業進入產業格局變動、新興需求崛起、環保精細領銜的時代,我們主推標的漲幅領先市場,繼續重點推薦優質次新股/成長股:風電復合材料龍頭雙一科技、特種表面活性劑龍頭持續放量的皇馬科技,農藥細分標的龍頭廣信股份、利民股份;萬潤股份、濮陽惠成長期仍具備配置價值,短期耐心等待回調機會;陶瓷全產業鏈標的國瓷材料、光固化龍頭強力新材。

      聚合MDI:本周聚合MDI的價格為17800元/噸,周漲幅為17.11%。

      韓國錦湖裝置因故障負荷維持低位,進口貨源補給不多,市場整體貨源維持偏緊局面,市場報價繼續試探性拉漲。

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