化工:響水化工園永久關停 關注染料及農藥板塊

    來源: 和訊研報 作者:白竣天

    摘要:

      周報觀點:響水化工園永久關停,關注染料、農藥板塊1)染料:主產區之一的響水化工園永久關停,直接利好染料板塊。本周間苯二胺價格從10萬元/噸上漲至15萬元/噸,分散染料價格從5萬元/噸上漲至6萬元/噸,并有望于染料展會期間上漲至7萬元/噸。我們認為,染料中間體一體化企業將最先受益中間體和染料價格的同步上漲;此外,染料產業鏈的漲價傳導順暢,開工正常的染料企業同樣受益。相關標的:浙江龍盛(一體化)、閏土股份、吉華集團、安諾其等。2)農藥:江蘇省農藥產能占全國總產能的40%以上,本次江蘇省化工企業整治行動有望帶動全國農藥供給格局的重塑。長期看好持續通過環保審查的省內企業,以及實現農藥產業鏈一體化的企業,相關標的:揚農化工、利爾化學、中旗股份、利民股份等。3)近期直接關停事故園區,體現了壯士斷腕的決心,超出市場預期,對化工行業影響深遠,預計后續會往其他地區的園區擴散,大概率是全國安全監管風暴的開始。新的環保安監風暴之下,化工行業將迎來新一輪供給收縮,行業地位領先、環保實力過硬、園區一體化的企業最為受益,相關標的:萬華化學、【魯西化工(000830)股吧】。

      市場表現本周滬深300指數上漲4.90%,川財非金屬材料指數上漲9.70%,在29個行業中排名第1位。子板塊中,印染化學品、氮肥、純堿板塊漲幅居前,滌綸、氨綸、粘膠板塊漲幅最少。漲幅前三的上市公司分別為:元力股份(46.35%)、浙江龍盛(33.72%)、百合花(30.30%);跌幅前三的上市公司分別為:*【ST尤夫(002427)股吧】(-6.79%)、百傲化學(-6.69%)、上海新陽(-3.85%)。

      行業動態江蘇鹽城決定關閉響水化工園區(中化新網);江蘇泰興一化工廠污水處理車間發生火災(中化新網);工信部:今年將對磷化工等重點高耗能行業能耗開展專項監察(中化新網);陶氏公司完成從陶氏杜邦的拆分(世界農化網);歐洲議會批準通過新的肥料法規(世界農化網);禁止百菌清提議獲歐盟成員國支持(世界農化網)。

      公司動態浙江龍盛(600352):公司主要產品分散染料、間苯二胺的銷售價格受原料價格上漲和供求關系的影響而作出一定的調整,目前銷量穩定,但公司營業收入、盈利情況不單受主要產品價格波動的影響,還會受到營業成本上升及銷量波動的影響。媒體報道對公司產品價格變化及業績預測存在夸大和不實情況。公司產品間苯二胺銷售收入占公司總營業收入的5.21%,占比較小,對利潤影響也較小。

      風險提示:宏觀經濟超預期波動風險;政策風險;需求不及預期風險。

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