化工:江蘇環保政策大幅加碼 利好化工龍頭發展

    來源: 和訊研報 作者:宋江波

    摘要:

      上周市場回顧:

      上周中信行業指數中,基礎化工板塊上漲7.69%,同期滬深300上漲5.54%,跑贏大盤2.13個百分點。石油化工板塊上漲8.76%,同期領先大盤3.22個百分點。其中,元力股份(46.35%)、浙江龍盛(33.72%)、百合花(30.30%)、凱龍股份(26.50%)和廣信材料(25.91%)分別位列漲幅前五,跌幅前五分別是:*【ST尤夫(002427)股吧】(-6.79%)、百傲化學(-6.69%)、上海新陽(-3.85%)、華信新材(-3.23%)以及恒天海龍(-2.88%)。

      行業核心觀點:

      聚氨酯:上周聚合MDI和純MDI價格均有所上漲,主要原因還是下游需求逐步回暖,上游原油價格中樞上移。

      這也與我們預期的2019聚氨酯價格將會修復相一致,未來的話建議關注環保過關、業績披露較為良好的龍頭企業。

      農化:上周末鹽城宣布關閉響水化工園區,這是超出市場預期的,市場對鹽城爆炸事件的預期是響水化工園區會在整頓后復工,但是現在關停響水園區,主要受影響的為染料及中間體、農藥及中間體,這兩塊的供給短期內會縮緊,利好沒有環保黑天鵝事件的相應業內龍頭。

      此外,江蘇政府還提出《江蘇省化工行業整治提升方案》,計劃將現有4500家規模化工企業在2020年減為2000家,并將50個化工園區縮減至20個左右,未來還會嚴格提高行業準入門檻,新建化工項目原則上投資不低于10億,且禁止新擴建農藥、醫藥、染料中間體的化工項目,從意見稿來看,江蘇政府進行化工整頓的決心是十分堅定的,未來江蘇的環保要求只會比現在更加嚴格,大量的落后產能將加速退出,市場集中度會加速加深,市場集中度加深會利好龍頭的發展,建議關注各個細分行業的沒有環保安全問題的化工龍頭個股。

      化纖:2019我們還是堅定看好化纖產業鏈,主要邏輯存在于民營大煉化項目上,大部分民營大煉化項目都將在19年上半年開始投產,未來產業鏈核心利潤的PX將會大幅降價,利潤將逐步轉向下游的PTA,這也將使得民營煉化的企業大幅收益,建議關注即將投產民營大煉化項目的業內龍頭企業。

      風險因素:油價大幅下跌,宏觀經濟下行,環保政策力度減弱

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