化工:VE與氫氟酸價格領漲 MDI及PTA價格回落

    來源: 和訊研報 作者:宋江波

    摘要:

      上周市場回顧:

      上周中信行業指數中,基礎化工板塊上漲1.72%,同期滬深300上漲1.21%,同期跑贏大盤0.51個百分點。石油化工板塊上漲1.27%,與大盤基本持平。其中,中簡科技(61.09%)、江化微(28.96%)、天龍股份(27.39%)、彤程新材(23.65%)和雙象股份(21.20%)分別位列漲幅前五,跌幅前五分別是:永利股份(-9.42%)、德威新材(-9.29%)、浙江龍盛(-8.15%)及【億利潔能(600277)股吧】(-8.11%)。

      行業核心觀點:

      聚氨酯:上周【萬華化學(600309)股吧】發布公告,6月份中國地區MDI價格市場掛牌價至14500元/噸(環比5月下調4500元/噸);純MDI掛牌價為23700元/噸(環比5月下調3500元/噸),這是萬華今年來首次大幅下調價格,主要原因是部分終端出口量受到中美貿易摩擦影響,需求端出現疲軟跡象。從供應來看,二季度國內外MDI裝置檢修高峰期已經過半,后續部分裝置將重啟,整體供應量或將上升,預計市場短期內將弱勢運行。短期建議謹慎觀望,密切關注相應業內龍頭。

      農化:短期來看,近期農產品價格有所上漲,而農藥化肥作為農產品配套,將受益于農產品價格的增長,此外,從長期來看,江蘇環保力度大幅加強,江蘇化企未來將出現大洗牌,落后中小產能將加速退出舞臺,市場集中度將進一步提高,農藥的供需天平將會打破,供應端出現縮緊,利好相應業內龍頭企業,建議關注沒有環保黑天鵝事件、業績良好的業內龍頭。

      化纖:上周原油價格出現較大幅的下滑,給化纖產業鏈帶來了相應沖擊,主要原因還是中美貿易摩擦加劇,原油作為大眾商品受到沖擊,化纖產業鏈中部分商品的價格又與石油高度相關,建議謹慎關注國際形勢。在中美貿易摩擦不惡化情況假定下,化纖板塊下游需求相對剛性,民營煉化的投產也使得利潤核心由過往的PX向PTA轉移,利好擁有煉化一體化產業鏈的行業龍頭,建議關注即將投產民營大煉化項目的業內龍頭企業。

      風險因素:油價大幅下跌,中美貿易摩擦加劇,環保政策力度減弱

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