券商集合理財收益洗牌:債券型領跑 股票型墊底

    來源: 證券日報作者 作者:周尚伃

    摘要: 資管新規落地后,在“去通道”背景下,券商集合理財產品新成立數量及規模一直處于下滑態勢。11月份以來,上證指數持續震蕩至2900點附近,券商集合理財產品在收益率方面雖同樣不盡如人意,但整體跑贏同期上證指

      資管新規落地后,在“去通道”背景下,券商集合理財產品新成立數量及規模一直處于下滑態勢。11月份以來,上證指數持續震蕩至2900點附近,券商集合理財產品在收益率方面雖同樣不盡如人意,但整體跑贏同期上證指數。

      有數據可查的3155只券商集合理財產品本月的平均收益率為0.22%,其中,債券型產品以0.4%的平均收益率領跑,股票型產品則以-0.07%的平均收益率在券商集合理財產品大類中墊底。    

         股票型產品發行加速 年內已發行超百只

      據數據統計顯示,11月份以來(截至11月27日,下同),券商已發行集合理財產品400只(分級產品分開統計,下同),發行份額39.76億份。    

      從產品發行類型來看,券商新發行的產品主要集中于收益率穩定的債券型產品。11月份以來,債券型產品已發行326只,發行份額為28.92億份,占所有發行份額的72.74%,混合型產品緊隨其后,發行27只產品,貨幣型產品發行14只,股票型產品發行7只,其他類產品發行總計26只。    

      值得一提的是,雖然券商集合理財產品的發行數量在減少,但今年以來,股票型產品的發行持續加速。目前,券商年內已發行股票型產品115只,而2018年全年券商只發行了77只股票型產品。從發行份額上來看,年內券商股票型發行份額為26.53億份,2018年全年為27.91億份。    

      在產品發行數量上,廣發資管領先,其于11月份以來共發行133只產品,占所有券商發行產品的33.25%;其次為長江資管,共發行81只產品;東海證券排名第三位,共發行64只產品。具體來看,廣發資管、長江資管、東海證券本月仍以發行債券型產品為主。    

      而在成立規模上,券商延續近年來“量小而精”的風格,11月份以來券商集合理財產品成立規模為39.76億份,有5只產品成立規模超過3億份,招商資管旗下兩只產品包攬前兩位,“招商資管信瑞5號”成立規模最大,為3.7431億份;“招商資管信瑞3號”緊隨其后,成立規模為3.6695億份。國泰君安資管旗下產品“國泰君安君享信福穩健2402號”位列第三,成立規模為3.6273億份;浙商資管旗下兩只產品位列第四位及第五位,“浙江金惠添鑫1號25期”、“浙江金惠添鑫1號22期”的成立規模為分別為3.4246億份、3.0682億份。    

          九成產品收益率跑贏同期大盤

      在產品收益率方面,記者根據數據統計發現,11月份以來,有數據可查的3155只券商集合理財產品的平均收益率為0.22%。    

      具體來看,券商集合理財產品收益率雖不盡如人意,但整體跑贏同期上證指數。11月份以來,截至11月27日,上證指數下跌0.88%,券商集合理財產品有2843只產品收益率跑贏同期大盤,占比90.11%。    

      分類型來看(貨幣型產品不做計算),股票型產品受A股市場影響最為直接,有數據可查的214只股票型產品11月份以來的平均收益率為-0.07%,在券商集合理財各大類產品中墊底。僅有5只產品收益率超過10%,1只產品收益率超過30%。其中,國泰君安資管旗下產品“國泰君安君享圣泉次級”收益率最高,為30.88%。    

      混合型產品本月表現尚可,有數據可查的1143只產品的平均收益率為0.18%。其中,有9只產品收益率超過10%,2只產品收益率超20%。華融證券旗下產品“華融分級固利24號B”位列第一,收益率為33.38%;第二位來自招商資管旗下產品,為“招商智遠新三板2號”,收益率為21.26%;第三位來自九州證券旗下產品“九州聯增一期”,收益率為19.53%。    

      債券型產品在保持龐大發行量的同時,本月業績也表現優異。有數據可查的1332只產品平均收益率為0.4%。其中,廣發資管旗下產品“廣發原馳·【美迪西(688202)、股吧】戰略配售1號”收益率最高,為17.8%;“華融分級固利42號C”緊隨其后,收益率為8.43%,該產品來自華融證券。    

      另類投資產品中,FOF型產品前三季度表現亮眼,但進入四季度以來表現不佳。11月份以來有數據可查的136只FOF型產品平均收益率為-0.01%。其中,華泰資管旗下老牌產品“華泰紫金2號”收益率最高,為1.9%。此外,7只有數據可查的QDII型產品平均收益率為0.02%。    

    關鍵詞:

    集合理財產品

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