游資掃貨機構狂買!TWS耳機后 誰能成為消費電子下個爆款

來源: 中國證券報作者 作者:牛仲逸 完整呈現002247的打板邏輯!

摘要: 要說四季度以來最亮眼的題材,可以說非TWS耳機莫屬!而其中的人氣龍頭,漫步者(行情002351,診股)則當仁不讓。繼周三大漲7.1%后,漫步者周四(11月28日)更是封上漲停,報收15.43元,成交額

  要說四季度以來最亮眼的題材,可以說非TWS耳機莫屬!而其中的人氣龍頭,漫步者(行情002351,診股)則當仁不讓。

  繼周三大漲7.1%后,漫步者周四(11月28日)更是封上漲停,報收15.43元,成交額為9.6億元,換手率21.8%。

  游資掃貨機構狂買,龍頭股想不火都難! TWS耳機后,誰能成為消費電子下個爆款

  在龍頭股示范效應下,TWS耳機板塊成為近兩日弱市行情中為數不多的局部熱點。【佳禾智能(300793)、股吧】(行情300793,診股)、國光電器(行情002045,診股)、鵬輝能源(行情300438,診股)等概念股近兩日漲幅也同樣可觀。

  TWS耳機板塊指數(Wind)近期走勢

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  分析指出,作為消費電子的一個細分領域,TWS耳機持續活躍,一定程度反映出行業需求旺盛特點。四季度仍為消費電子傳統旺季,疊加明年5G手機換機潮全面來臨以及其他智能穿戴設備放量,消費電子板塊有望演繹跨年度行情。

  漫步者 人氣明星當之無愧

  10月25日-30日,漫步者四天收出三個漲停板,一下子激活了投資者對TWS耳機的興趣,也帶火了國光電器、【共達電聲(002655)、股吧】(行情002655,診股)等相關概念股。

  經歷一天的修整,漫步者又收出兩個漲停板,而后再度盤整后又繼續大漲。就這樣,市場對TWS耳機的關注度不斷升溫。

  漫步者大漲背后,機構席位不斷大手筆買入。

  據統計,10月份以來至今,漫步者共計14次登上龍虎榜,其中,有7次出現機構席位凈買入情況。

  11月27日三家機構合計凈買入1.09億元。

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  11月12日兩家機構合計買入3266.01萬元。

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  此外,11月5日、11月1日、10月30日、10月29日、10月25日等交易日機構席位也有不同金額的凈買入。

  財通證券(行情601108,診股)股份有限公司臨安西苑路證券營業部、中信證券(行情600030,診股)股份有限公司上海溧陽路證券營業部、招商證券(行情600999,診股)股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部等活躍的營業部席位,期間也均有買賣漫步者的操作。

  游資接力、機構狂買,難怪有投資者感嘆:漫步者想不火都難!

  Wind數據顯示,剔除近期上市新股,漫步者四季度以來至今,累計上漲105.19%,漲幅排在其之前的是【誠邁科技(300598)、股吧】(行情300598,診股)和麥克奧迪(行情300341,診股)。

  10月以來牛股(剔除近期新股)

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  數據來源:Wind

  而誠邁科技和【麥克奧迪(300341)、股吧】,這兩只個股上漲均有事件因素驅動成分,且上漲過程中出現過不少一字漲停板現象。

  比較之下,漫步者絕對是四季度的人氣明星股。

  市場為何如此追捧漫步者?請看券商研報怎么說——

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  資料來源:國信證券(行情002736,診股)

  也就是說公司正處于一個好的賽道之中,那么該如何看待TWS耳機市場前景呢?

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  資料來源:國信證券

  消費電子下個爆款在哪?

  天風證券(行情601162,診股)行業研究認為,TWS耳機后的機會在智能手表,預計明年智能手表市場將會復制今年的TWS耳機,充分提升供應鏈公司利潤水平。

  該機構認為,今年的TWS耳機市場表明,單價接近2000元的配件對于消費者已經有極強的消費動力,何況能夠單機運行的主機型產品。2012年以后,智能手表迎來快速增長,各大廠商密集發布自家的手表品牌。經過多年的發展,智能手表已經可以脫離手機獨立運行,同時帶有健康檢測、運動定位、兒童看護等多項功能。

  與此同時,明年5G手機迎來大規模換機潮,也將增厚手機產業鏈上市公司利潤,是消費電子板塊另一重要驅動力。

  高通最新調研數據顯示,預計全球智能手機制造商2021年的5G手機出貨量將達4.5億部,2022年出貨量則將進一步增長至7.5億部。而根據高通此前的預測,2020年全球5G手機出貨量在1.75億至2.25億部之間。

  興業證券(行情601377,診股)策略研究指出,5G消費大周期臨近,帶動電子、通信行業景氣度持續。2020年是5G建設放量之年。5G將帶來兩方面改進:一是5G終端,5G換機周期將持續2-3年,有望帶動消費電子、半導體均復蘇。二是5G網絡衍生應用端,企業級通信發展空間仍然巨大。

  對于消費電子領域的布局機會,萬和證券表示,建議關注三個方向:一是能夠穿越周期的優質手機供應鏈細分領域龍頭企業;二是5G換機潮受益環節,如射頻模組、電池(5G手機功耗更強)、散熱解決方案、外觀結構件、LCP等等;三是TWS產業鏈優質公司。

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關鍵詞:

漫步者,TWS,5G,耳機

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